一、 行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

家裝行業(yè)處于地產(chǎn)后周期，家裝市場需求主要來源于兩個方面：一是新建住房的新裝需求；二是存量住房改造或更新需求。房地產(chǎn)十年的住房庫存，為新裝需求奠定堅實的基礎(chǔ)，同時，越來越多城市進入存量房主導(dǎo)階段，為存量住房改造提供廣闊的市場。

1.1、 房地產(chǎn)十年住房庫存

來源：國家統(tǒng)計局及線性預(yù)測模型推算。截至目前，2018年數(shù)據(jù)官方尚未公布

在政策調(diào)控的背景下，我國住宅地產(chǎn)在經(jīng)歷了多年高速增長之后出現(xiàn)小幅度的回落現(xiàn)象，而商品房銷售面積仍保持增長趨勢。從住宅房屋施工面積、竣工面積兩大指標(biāo)來看，仍維持在較高的水平。2017年全社會住宅房屋施工面積為65.2億平方米，竣工面積為15.5億平方米，預(yù)計2018年、2019年全社會住宅房屋施工面積分別為76.6億平方米、79.9億平方米，竣工面積分別為17.6億平方米、17.5億平方米。從商品房銷售面積來看，雖增速放緩但仍呈現(xiàn)增長趨勢，2017年的商品房銷售面積為16.9億平方米，預(yù)計2018年、2019年商品房銷售面積分別為17.0億平方米、18.0億平方米。房地產(chǎn)行業(yè)的新增住宅房屋面積以及商品房銷售面積為家裝市場的發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)。

1.2、 部分城市進入存量房主導(dǎo)階段

來源：企業(yè)公開財報、行業(yè)訪談，土撥鼠整理繪制

2017年，我國二手房交易額占全國房地產(chǎn)成交額的35.3%，受政策調(diào)控的影響，較2016年略有下降。但從整體上看，二手市場的深度及廣度在進一步提升：一線城市二手房與新房成交量之比在升高，越來越多的二線城市二手房交易量超過新房，進入存量房主導(dǎo)階段。

來源：企業(yè)公開財報、行業(yè)訪談，土撥鼠整理繪制

隨著一線、二線城市二手房交易量的不斷增加，存量房整體和局部的改造和更新服務(wù)需求不斷擴大，二手房裝修進入快速增長期，二次裝修將逐漸成為家裝行業(yè)的重要組成部分，家裝市場的生長土壤依然肥沃。

1.3、滲透率低，發(fā)展?jié)摿Υ?/span>

來源：企業(yè)公開財報、行業(yè)訪談及線性預(yù)測模型推算。截至目前，2018年數(shù)據(jù)官方尚未公布

2017年家居建材行業(yè)市場規(guī)模達4.6萬億元，互聯(lián)網(wǎng)家居行業(yè)規(guī)模僅有0.25萬億元，滲透率僅為5.43%，互聯(lián)網(wǎng)家居行業(yè)規(guī)模同比增長了25%。與整個家裝行業(yè)產(chǎn)值相比，互聯(lián)網(wǎng)家裝的滲透率仍處在較低水平，互聯(lián)網(wǎng)家裝行業(yè)仍然有較大的增長空間。預(yù)計2018年、2019年家居建材行業(yè)市場規(guī)模分別為4.8萬億元、5.0萬億元，互聯(lián)網(wǎng)家居行業(yè)規(guī)模分別達到0.29萬億元、0.34萬億元，滲透率分別為6.36%、7.27%。

二、 用戶需求分析

2.1、用戶認知度與接受度

來源：土撥鼠調(diào)研及線性預(yù)測模型推算

隨著80后、90后成為買房家裝的主力軍，伴隨著互聯(lián)網(wǎng)成長起來的年輕人通過互聯(lián)網(wǎng)完成家裝，互聯(lián)網(wǎng)家裝習(xí)慣逐漸養(yǎng)成，用戶的認知度不斷提升。整體看來，各線城市愿意選擇互聯(lián)網(wǎng)家裝的用戶都超過了70%，說明互聯(lián)網(wǎng)家裝模式已經(jīng)獲得多數(shù)用戶的接受。其中，一線、二線城市用戶接受度相對更高，互聯(lián)網(wǎng)家裝公司可著力引導(dǎo)用戶產(chǎn)生更高頻次、更高額度的消費行為。而三線城市仍有部分用戶暫時無法接受，互聯(lián)網(wǎng)家裝公司還需著力提高這類用戶的接受度，以期獲取更多的客源。

2.2、對裝修公司的關(guān)注點

來源：土撥鼠后臺調(diào)研

裝修公司和工長的選擇對家裝效果的影響較大，而且是一項需要耐心的工作，從有裝修需求到完成裝修決策需要從裝修公司的報價、設(shè)計、施工能力等多方面綜合考慮。目前，由于互聯(lián)網(wǎng)的迅速發(fā)展，用戶可通過網(wǎng)絡(luò)了解各方面的信息，超過70%的互聯(lián)網(wǎng)家裝用戶選擇裝修公司和工長的決策時間在一個月以內(nèi)，而在選擇裝修公司時，主要考慮的是性價比、時尚美觀以及個性化。

2.3、裝修面積與裝修風(fēng)格

來源：土撥鼠后臺監(jiān)控及調(diào)研

近2/3的家裝用戶房屋面積在120平方米以下，其中90-119平方米最多，達34.97%；超過一半的互聯(lián)網(wǎng)家裝用戶偏愛現(xiàn)代簡約的家裝風(fēng)格。一方面，在房價不斷攀升的情況下，用戶多選擇中小型的房子；另一方面，這部分用戶較為年輕，大多處于事業(yè)上升期，現(xiàn)代簡約的裝修風(fēng)格符合了人們減輕周圍壓力，崇尚環(huán)保的要求。

2.4、家庭月收入及裝修預(yù)算

來源：國家統(tǒng)計局及土撥鼠后臺監(jiān)控

2017年中國互聯(lián)網(wǎng)家裝用戶家庭收入中，8001-10000元的比例最高，占37.9%，收入中等，這也是用戶裝修預(yù)算較緊的原因之一。從互聯(lián)網(wǎng)家裝用戶的裝修預(yù)算來看，12萬以下的用戶占比超過2/3，這說明用戶追求性價比高，傾向于比線下報價較低、便捷的互聯(lián)網(wǎng)裝修公司。隨著可支配收入的提升，居民對家居建材的消費不斷升級，互聯(lián)網(wǎng)家裝行業(yè)在擴寬服務(wù)范圍、提升客單價方面，仍有較大的發(fā)展空間。

三、 用戶屬性分析

3.1、性別、學(xué)歷、年齡

來源：土撥鼠調(diào)研

2017年中國互聯(lián)網(wǎng)家裝消費群體中，男性比女性略高，學(xué)歷多為本科，25-44歲的中青年是互聯(lián)網(wǎng)家裝的主力軍，占比高達63%。消費主體的轉(zhuǎn)變帶來了消費觀念與消費習(xí)慣的改變，線上線下融合的消費方式成為主流，消費者對于新技術(shù)、新服務(wù)更有意愿去嘗試，為互聯(lián)網(wǎng)家裝市場提供更大的市場。

3.2、家裝產(chǎn)品購買方式

來源：土撥鼠調(diào)研

線下渠道如建材、家居超市、品牌專營店仍然是互聯(lián)網(wǎng)家裝用戶在購買家裝建材產(chǎn)品的主要渠道，隨著互聯(lián)網(wǎng)電子商務(wù)的快速發(fā)展，越來越多的用戶開始接受在線購買家裝產(chǎn)品的方式。與此同時，線上預(yù)約、線下體驗購買的家裝O2O模式開始受到有房屋裝修需求的用戶關(guān)注，用戶習(xí)慣的逐步形成將為O2O模式未來發(fā)展帶來更廣闊的空間。

3.3、互聯(lián)網(wǎng)家裝省份與城市

來源：土撥鼠后臺監(jiān)控

在省份分布上，沿海依然是互聯(lián)網(wǎng)家裝大省，但隨著互聯(lián)網(wǎng)家裝普及率在中西部上升，中西部地區(qū)用戶數(shù)量增長迅速。在城市分布上，北京、上海、深圳用戶規(guī)模依然是全國領(lǐng)先。互聯(lián)網(wǎng)家裝公司在發(fā)展一線城市的裝修服務(wù)時，可向二三線城市不斷擴展業(yè)務(wù)。

四、 行業(yè)發(fā)展前景分析

4.1、S2B模式為互聯(lián)網(wǎng)家裝帶來更多的可能

經(jīng)過多年發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺企業(yè)已經(jīng)完成了原始積累，在流量、資源及內(nèi)容等方面擁有豐厚的資源。通過大平臺為裝修公司的賦能來改變裝修公司在數(shù)據(jù)、技術(shù)等方面的劣勢，讓裝修公司專注于裝修本身，再通過大平臺與裝修公司的資源整合來優(yōu)化家裝流程、提升公司效率，成為行業(yè)發(fā)展的新趨勢。

4.2、土撥鼠平臺的優(yōu)勢

來源：土撥鼠后臺監(jiān)控

土撥鼠成立于2008年，11年專注于裝修，具有豐富的行業(yè)經(jīng)驗，通過裝修百科、裝修問答等內(nèi)容連接裝修公司與用戶。隨著用戶規(guī)模的逐步擴大，為裝修公司提供高效、快捷、便宜的分單服務(wù)，也為用戶提供驗房、集體量房、設(shè)計、預(yù)算及審核等免費服務(wù)。目前，土撥鼠已覆蓋全國200多個城市，聚集了20萬裝修公司，累計服務(wù)200多萬用戶。

五、 版權(quán)聲明及免責(zé)條款

5.1、版權(quán)聲明

本報告為土撥鼠制作，報告中的所有文字、圖片均受有關(guān)著作權(quán)的法律保護，部分數(shù)據(jù)以及文字來源于公開信息，所有權(quán)為原著作者所有。未經(jīng)本公司書面許可，任何組織和個人不得以任何形式復(fù)制或傳遞。

5.2、免責(zé)條款

本報告中行業(yè)數(shù)據(jù)及相關(guān)市場預(yù)測主要為公司采用行業(yè)訪談、市場調(diào)查等研究方法，結(jié)合預(yù)測模型估算獲得。本報告中發(fā)布的調(diào)研數(shù)據(jù)為抽樣調(diào)查方法所得，其結(jié)果受樣本的影響。由于調(diào)研方法、樣本、調(diào)查資料收集范圍的限制，該數(shù)據(jù)僅代表調(diào)研時間及人群的基本情況，僅服務(wù)于本次調(diào)研目的，為市場和客戶提供基本參考。受研究方法及數(shù)據(jù)獲取資源的限制，本報告只提供給用戶作為市場參考資料，本公司對該報告的數(shù)據(jù)和觀點不承擔(dān)法律責(zé)任，最終解釋權(quán)歸土撥鼠所有。